Elphaba vive exilada e demonizada como a Bruxa Má do Oeste, enquanto continua a lutar pela verdade e pelos animais de Oz. Glinda, agora símbolo de bondade, desfruta da fama mas é assombrada pela separação da amiga e pelas manipulações do Feiticeiro. As suas escolhas desencadeiam mudanças dramáticas em Boq, Fiyero e Nessarose, culminando com a chegada inesperada de uma rapariga do Kansas.