Księżniczka Anisphia uwielbia magię, choć sama nie potrafi jej używać - dlatego tworzy niezwykłe wynalazki oparte na wspomnieniach z poprzedniego życia. Gdy genialna szlachcianka Euphyllia zostaje publicznie upokorzona i pozbawiona przyszłości, Anisphia wyciąga do niej rękę i proponuje wspólne życie oraz badania. Ich współpraca szybko przeradza się w coś więcej, a dworskie intrygi i zagrożenia zmuszają je do podejmowania odważnych decyzji.