Wicepremier Kim zaginął, a król planuje mianować księcia Seowona nowym następcą tronu. W międzyczasie Won Deuk zgadza się opuścić wioskę Songjoo z Hong Shim i jej ojcem. Je Hoon zaczyna podejrzewać, kim naprawdę jest Won Deuk. Rozpoczyna tajne śledztwo w sprawie Won Deuka i zbiera dowody.